2015年11月,安徽鹽業(yè)成功注冊2015年度第一期短期融資券7億元、2015年度第一期中期票據(jù)7億元。12月1日,在光大銀行的大力支持下,本次實(shí)際發(fā)行短期融資券3億元,期限一年,票面年利率4.20%,低于同期AA級市場估值5個BP。12月2日,在建行和中信銀行的共同努力下發(fā)行三年期中期票據(jù)7億元,票面年利率4.85%,低于同期AA級市場估值2個BP。本次發(fā)行共募集資金10億元,全部用于置換省公司資金結(jié)算中心流動資金貸款,有效地降低了集團(tuán)的未來資金成本。
繼2012年3月成功發(fā)行2.7億元短期融資券后,安徽鹽業(yè)取得了一系列良好的經(jīng)營業(yè)績,得到了中誠信國際和新世紀(jì)評級公司的一致肯定。2014年4月中誠信國際評級公司同意上調(diào)安徽省鹽業(yè)總公司主體信用等級,從AA-級增信到AA級,擴(kuò)大了安徽鹽業(yè)在中國銀行間交易市場的融資規(guī)模,并最終促成此次融資成功。
此次短期融資券和中期票據(jù)的成功發(fā)行,不僅增加了安徽鹽業(yè)的直接融資規(guī)模,提高了長期負(fù)債比重,優(yōu)化了集團(tuán)債務(wù)資本結(jié)構(gòu),而且降低了籌資成本,有利于經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提升,增強(qiáng)安徽鹽業(yè)的抗風(fēng)險能力,也為今后擴(kuò)大直接融資、推動集團(tuán)深化改革、加快轉(zhuǎn)型積累了經(jīng)驗(yàn)。